Importação de clientes
Entenda o que cada campo significa ao preparar ou revisar o arquivo CSV de importação de clientes.
Como funciona o processo
- Upload do arquivo CSV — faça o upload do arquivo com os dados das contas clínicas.
- Mapeamento de colunas — o sistema exibe cada campo esperado e você indica qual coluna do seu CSV corresponde a ele.
- Importação — o sistema cria as contas e envia o convite por e-mail para cada proprietário.
DICA
Utilize a exportação de contas do sistema como modelo de CSV. O arquivo exportado já contém as colunas no formato correto, facilitando futuras reimportações ou correções em lote.
Campos obrigatórios
Estes três campos são exigidos para que cada linha da importação seja processada com sucesso. Se algum deles estiver ausente ou inválido, a linha será ignorada e registrada como falha.
Nome
Nome da conta clínica que será criada no sistema.
Exemplo: Clínica Veterinária Central
ATENÇÃO
Este campo é obrigatório. Linhas sem nome de conta serão rejeitadas.
Nome do Proprietário
Nome completo do usuário que será criado como proprietário (administrador) da conta clínica.
Exemplo: Dr. João Silva
ATENÇÃO
Este campo é obrigatório. O sistema usa este nome ao criar o usuário e ao enviar o e-mail de convite.
Email do Proprietário
Endereço de e-mail do proprietário da conta. Utilizado para criar o login do usuário e enviar o convite de acesso.
Exemplo: joao@clinicacentral.com.br
ATENÇÃO
Este campo é obrigatório e deve conter um e-mail válido. Se o e-mail já estiver cadastrado no sistema, o usuário existente será vinculado à nova conta sem criar um novo cadastro.
Dados de identificação e cobrança
Nome da Conta
Termo alternativo para o campo Nome. Refere-se ao nome da conta clínica. Presente no arquivo CSV exportado pelo sistema com este rótulo.
Email da Conta
E-mail principal da conta clínica. Aparece no arquivo CSV exportado pelo sistema. Na importação, o sistema utiliza o Email do Proprietário como e-mail da conta — este campo não precisa ser mapeado separadamente.
Nome do Usuário
Nome do usuário adicional vinculado à conta. Presente apenas na exportação do tipo "Contas com usuários", que inclui uma linha por usuário além do proprietário. Não é um campo de importação.
Nome de Cobrança
Nome utilizado para fins fiscais e de cobrança. Pode ser diferente do nome da conta — por exemplo, a razão social da empresa.
Exemplo: Centro Veterinário Central Ltda
CNPJ / CNPJ/CPF
Número de identificação fiscal da conta:
- CNPJ — para clínicas constituídas como pessoa jurídica.
- CPF — para clínicas de pessoa física (autônomo, MEI).
Informe apenas os números, sem pontuação.
Exemplo: 12345678000195
Contato
Telefone
Número de telefone de contato da clínica. Informe com DDD.
Exemplo: 11987654321
Endereço
CEP
Código de Endereçamento Postal da clínica. Informe apenas os números, sem hífen.
Exemplo: 01310100
Endereço
Nome da rua, avenida ou logradouro.
Exemplo: Av. Paulista
Número
Número do imóvel no logradouro.
Exemplo: 1000
Complemento
Informação adicional de localização, como sala, andar ou bloco. Campo opcional.
Exemplo: Sala 42
Cidade
Nome da cidade onde a clínica está localizada.
Exemplo: São Paulo
Bairro
Nome do bairro da clínica.
Exemplo: Bela Vista
Estado
Sigla do estado (UF) onde a clínica está localizada.
Exemplo: SP
DICA
Campos de endereço são todos opcionais para a importação. Caso não sejam mapeados, o sistema deixará o endereço da conta em branco — ele poderá ser preenchido posteriormente na tela de edição da conta.